Idoneidad de producto y normas de asesoramiento
Características de producto, obligaciones de información y criterios de idoneidad recordados durante conversaciones en directo con clientes.
Drillster para servicios financieros
Mantén a cada equipo al día en el conocimiento que respalda cada decisión
Asesores, analistas y equipos de siniestros toman decisiones de alto impacto cada día. Drillster mantiene al día las normas de producto, el conocimiento de riesgos y los criterios de decisión entre acciones formativas.
Equipos
Los equipos donde acertar a la primera es lo que más importa
Los equipos de servicios financieros toman decisiones bajo presión de tiempo con consecuencias reales. Drillster mantiene al día el conocimiento que respalda esas decisiones.
- Asesores bancarios
- Normas de idoneidad de producto y obligaciones de información recordadas en tiempo real mientras el cliente espera.
- Personal de CDD/KYC
- Procedimientos de diligencia debida y verificación donde un control omitido supone exposición regulatoria.
- Atención al cliente
- Normas de producto y procedimientos de escalado recordados con precisión bajo la presión de un alto volumen de llamadas.
Creación de contenido
Convierte tu experiencia en práctica adaptativa en minutos
El Drillster Question Crafter usa IA para leer tus documentos existentes, identificar el conocimiento crítico que tus equipos necesitan retener y generar preguntas listas para practicar. Tus expertos revisan y aprueban todo antes de publicarlo.
- Lee tus guías de producto y documentos normativos
- Sube fichas de producto, actualizaciones regulatorias o procedimientos de verificación y obtén preguntas de práctica en minutos.
- Evalúa el criterio como lo exige el trabajo con clientes
- Controles de idoneidad, decisiones de verificación y umbrales de actuación que reflejan lo que tus equipos afrontan en el día a día.
Temas
Qué practican los equipos de servicios financieros con Drillster
Nuestros clientes de servicios financieros usan Drillster para reforzar el conocimiento que impulsa la decisión correcta en el trabajo diario con clientes.
Actualizaciones regulatorias y cambios normativos
Nuevas normas que deben llegar a quienes toman decisiones, no quedarse leídas en la bandeja de entrada.
Monitorización de transacciones y señales de alerta
Patrones de monitorización, alertas de escalado e indicadores de fraude que cambian más rápido que los reciclajes anuales.
Sanciones y diligencia debida del cliente
Procedimientos de CDD, normas de verificación de PEP y criterios de clasificación de riesgo con consecuencias regulatorias directas.
Conocimiento de producto y procedimientos
Tipos de cuenta, estructuras de comisiones y procedimientos de servicio recordados con precisión bajo la presión de un alto volumen de llamadas.
Gestión de reclamaciones y escalado
Rutas de escalado, obligaciones regulatorias y procedimientos de resolución aplicados correctamente a la primera.
Resultados de clientes
Cómo usan Drillster los equipos de servicios financieros
Nuestros clientes de servicios financieros usan Drillster para mantener al día el conocimiento de producto, normativa y riesgos donde más importa: en el trabajo diario con clientes.
- Univé, una aseguradora cooperativa con mas de 1.300 asesores, utilizo Drillster para estandarizar el conocimiento de incorporacion y mantener a los asesores experimentados al dia en productos y cambios regulatorios.
- Univé Leer caso de estudio
- El centro de experiencia CDD de Rabobank utiliza Drillster para incorporar a nuevos analistas y mantener actualizados a los colaboradores experimentados en la normativa de Customer Due Diligence, convirtiendo la formacion en cumplimiento en un proceso de aprendizaje continuo y medible.
- Rabobank Leer caso de estudio
- Credit Agricole trabajo con Nouvelles Donnes y Drillster para mantener a sus asesores verdaderamente competentes en fiscalidad, proteccion social y derecho, logrando mayor confianza en los asesores y un aumento significativo en la satisfaccion del cliente.
- Credit Agricole Leer caso de estudio